**DeepSeek政务概念股**主要指在政务信息化、数据管理、安全防护等领域与DeepSeek技术形成合作或业务协同的上市公司。以下为综合整理的核心标的及分析：
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### 一、**核心政务概念股**
1. **青云科技（688316）**
- **业务关联**：旗下AI算力云服务“基石智算CoresHub”上线DeepSeek-R1系列模型，为政务云平台提供算力支持。
- **优势**：限时免费政策吸引政府客户试用，可能推动政务智能化项目落地。
2. **杭钢股份（600126）**
- **业务关联**：子公司浙江省数据管理有限公司完成DeepSeek-R1模型的适配与部署，应用于政务数据管理和智慧城市项目。
- **动态**：近期算力板块走强，公司股价受市场关注，但需关注政务订单实际转化进度。
3. **安恒信息（688023）**
- **业务关联**：集成DeepSeek-R1的安全大模型，推出“DeepSeek版安全智能体”，用于政务系统网络安全防护。
- **技术亮点**：结合AI技术提升政务数据防泄漏和攻击检测能力。
4. **南威软件（603636）**
- **业务关联**：作为政务信息化服务商，在网页7的DeepSeek概念股列表中，可能通过数据平台或AI应用参与政务场景。
- **潜在方向**：智慧政务系统开发或政务数据治理。
5. **拓尔思（300229）**
- **业务关联**：与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，技术可扩展至政务舆情监测与应急管理。
- **延伸应用**：政府舆情分析、政策效果评估等场景。
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### 二、**间接受益标的**
1. **三六零（601360）**
- **业务关联**：无偿为DeepSeek提供网络安全防护，其安全大模型接入DeepSeek，可服务于政府网络安全需求。
- **协同效应**：政务系统安全防护需求或带动业务增长。
2. **浪潮信息（000977）** & **中科曙光（603019）**
- **业务关联**：为DeepSeek提供算力基础设施（服务器集群、液冷系统），间接支持政务云平台建设。
- **政策驱动**：国产算力需求提升，政务云项目加速落地利好设备供应商。
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### 三、**行业驱动与政策背景**
1. **政务智能化升级**
- 广州市、深圳市已部署DeepSeek-R1大模型，融合政务数据优化审批、咨询等场景服务效率。
- 政策推动下，2025年智慧政务市场规模或超7500亿元，AI技术渗透率将显著提升。
2. **低成本AI普及**
- DeepSeek模型推理成本仅为行业均值的1/4，降低政府采用AI技术的门槛，加速智慧政务项目推广。
3. **国产替代与安全可控**
- 政府信息系统对自主可控要求提高，国产大模型及算力设施供应商优先受益。
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### 四、**风险提示**
1. **概念炒作风险**
- 部分公司（如航锦科技、梦网科技）虽被市场归类为概念股，但实际与DeepSeek无直接业务合作，需警惕股价回落风险。
2. **商业化落地不确定性**
- 政务项目周期长、回款慢，可能影响企业短期业绩。
3. **技术迭代与竞争**
- 行业技术更新快，若企业未能持续适配DeepSeek新版模型，可能失去竞争优势。
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### 五、**操作建议**
- **短期关注**：技术面突破且业务明确的企业（如青云科技、安恒信息）。
- **中长期布局**：优选政务订单转化能力强、财务稳健的龙头（如杭钢股份、拓尔思）。
- **回避标的**：业绩亏损或澄清无实质合作的企业（如航锦科技、润建股份）。